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  跨領域課程

 

課程名稱:投資理財
課程目標:
隨著金融市場的日趨開放及普及化,投資金融商品愈來愈越便利,種類也越來越多。若能善用這些金融工具,適時做好理財規劃,不但可以輕鬆管好個人或家庭財務,穩定累積財富,也能避免墜入坑錢陷阱。 工欲善其事必先利其器。要養成自己的理財能力,必須了解各項理財工具的特性。本課程以深入淺出的方式,引領學生認識各種經濟指標及理財工具並輔導學生使用KISS軟體並參與財富管理競賽。
課程大綱:
  • 財金專業基礎知識:
    認識經濟指標
    金融機構的功能
    貨幣的時間價值
  • 投資工具:
    股票投資
    共同基金
    黃金存褶與不動產投資
    債券投資
    衍生性金融商品--期貨商品
    衍生性金融商品--選擇權商品
  • 保險規劃:
    人身保險
    財產保險
  • 租稅規劃:
    遺產稅與贈與稅
    房屋稅與地價稅及土地增值稅
  • 理財規劃:
    家庭收支表
    資產負債表
    退休金規劃
    財產移轉規劃

 

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